Theo đó, SAM dự kiến chào bán hơn 93 triệu cổ cho cổ đông hiện hữu, tương đương với tỷ lệ phát hành 100:36,45. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 36,45 cổ phiếu mới, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp.
Nếu phát hành thành công, số tiền thu về gần 935 tỷ đồng, trong đó dùng 100 tỷ đồng mua lại toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Capella Quảng Nam; gần 492 tỷ đồng tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2 và còn lại 343 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch.
 |
| Nguồn: SAM. |
Trước đó, vào tháng 9/2020 SAM Holdings đã huy động được 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 610 cùng 98 nhà đầu tư cá nhân.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 1.329 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 48,8 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2019 và mới hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
SAM cho biết, riêng lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 đạt 41,3 tỷ - trong khi cùng kỳ lãi có 13,9 tỷ đồng là do lãi từ hoạt động đầu tư tài chính và ảnh hưởng dịch Covid-19 các hoạt động sản xuất kinh doanh dồn vào quý 3.