CTCP SAM Holdings (SAM) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Được biết, trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/1 lần, ngày phát hành nhằm ngày 8/9.
Trong đó, tài sản đảm bảo là 24 triệu cổ phiếu PRT của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Bình Dương Protrade Corp) với giá trị hơn 350 tỷ đồng và hơn 20 triệu cổ phần DSP của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ với giá trị hơn 210 tỷ đồng.
 |
| SAM Holdings huy động gần 300 tỷ đồng từ trái phiếu. |
Kết quả, có 2 tổ chức mua 7,67% là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và Xây dựng Công trình Giao thông 610. Còn lại được mua bởi 96 nhà đầu tư cá nhân, tương đương giá trị huy động được là 278 tỷ đồng.
Sơ về 2 công ty mà SAM đem ra thế chấp để huy động vốn. Trong 6 tháng đầu năm, PRT ghi nhận 506 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 105 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 38% và 33% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời kiểm toán viên còn đưa ra loạt ý kiến tại Báo cáo tài chính bán niên.
Hiện tại, SAM đang nắm khoảng 35% vốn DSP. Do hoạt động trong lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, DSP cũng ghi nhận doanh thu thuần giảm 65% và phải chịu lỗ ròng gần 145 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.
Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu PRT và DSP đang được giao dịch lần lượt quanh mức 10.200 đồng/cp và 8.800 đồng/cp, giảm gần 45% và 35% so với đầu năm 2020.