Theo đó, HAG đăng ký chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 10.000 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ 14,02%. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Số cổ phiếu này sẽ được HAG chào bán cho CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (60 triệu cổ phiếu) với tỷ lệ 5,67%, CTCP Chứng khoán LPBank (50 triệu cổ phiếu), chiếm 4,73% và ông Nguyễn Đức Quân Tùng (20 triệu cổ phiếu), chiếm 1,89%.
Thời gian HAG chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Trong khi đó trên thị trường, đóng cửa phiên ngày 23/11, cổ phiếu HAG dừng ở mức 9.800 đồng/cp, ghi nhận mức tăng mạnh hơn 12% chỉ trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản cũng rất sôi động khi bình quân hơn 17 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Như vậy, thị giá HAG đang về sát mệnh giá, tức bằng với giá phát hành cho các nhà đầu tư trong đợt này.
Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng. Vốn thu được từ đợt chào bán, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho các công ty con, thanh toán các khoản nợ.
Cụ thể, HAG sẽ thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/6/2012 (330,5 tỷ), cơ cấu lại các khoản nợ tại TPBank cho công ty con là CTCP Gia súc Pơ Lang (269,5 tỷ) và bổ sung vốn lưu động cũng như cơ cấu nợ Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ).
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng nợ phải trả của HAG tăng lên 15.952 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn chiếm 3.930 tỷ và dài hạn 3.848 tỷ đồng, giảm đáng kể so đầu năm.
Cũng cần lưu ý, mặc dù HAG đã có lãi 9 tháng hơn 702 tỷ đồng song đang có lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối tháng 9 lên tới 2.640 tỷ đồng.
Trong bối cảnh nợ phải trả cao, HAG cũng vừa thông qua việc triển khai thực hiện thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai.
Mục đích HAG thanh lý khách sạn này để thanh toán một phần nợ trái phiếu HAGL2016 tại BIDV.