Ngày 12/8, HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 27.500 đồng/cp.
Giá chào bán cụ thể sẽ được HĐQT quyết định tại thời điểm đàm phán và ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với nhà đầu tư được chọn theo phương pháp dựng sổ.
Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu STK đứng giá tại mức 24.750 đồng/cp, ghi nhận mức giảm gần 28% chỉ trong vòng 1 tháng qua. Như vậy, giá phát hành của STK cao hơn thị giá 11%.
Tiêu chí STK lựa chọn nhà đầu tư cho đợt chào bán này là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có thể đồng hành cùng công ty trong thời gian dài, không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thời gian STK chào bán dự kiến năm 2024.
STK cũng công bố danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán là Tổng giám đốc Đặng Triệu Hòa (5 triệu cổ phiếu), Chủ tịch HĐQT Đặng Mỹ Linh (7 triệu cổ phiếu), Trợ lý Tổng giám đốc Nguyễn Thái Hùng (100.000 cổ phiếu) và cổ đông Phan Gia Dũng (900.000 cổ phiếu).
Dự kiến sau phát hành, Tổng giám đốc Đặng Triệu Hòa tăng sở hữu lên 17,8% vốn, Chủ tịch Đặng Mỹ Linh 19,1% vốn, ông Nguyễn Thái Hùng 1,2% và ông Phan Gia Dũng 3,4%.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 371 tỷ đồng, STK sẽ chi 122 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Sợi, Dệt nhuộm Unitex để trả chi phí liên quan đến nhà máy và máy móc thiết bị. Còn lại hơn 249 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.
Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán ít hơn số tiền dự kiến như trên do không chào bán hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, STK sẽ ưu tiên sử dụng cho mục đích đầu tư góp vốn vào công ty con.
Ngoài ra, STK sẽ linh hoạt tìm nguồn vốn khác để bổ sung vốn lưu động, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tuỳ theo điều kiện thị trường.
Với phương án đầu tư vào Unitex (là công ty con do STK sở hữu 100% vốn), hiện Unitex đang có vốn điều lệ 522 tỷ đồng, STK sẽ góp thêm 122 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ lên 634 tỷ đồng. Thời điểm góp vốn là quý 3/2024 đến quý 1/2025.
Việc STK phát hành cổ phiếu trong bối cảnh kết quả kinh doanh đang rất bết bát khi lỗ ròng hơn 55,5 tỷ đồng trong quý 2/2024, mức lỗ cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp sợi này. Tính chung 6 tháng, STK lỗ ròng 6 tháng 54,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 39 tỷ đồng.
Theo STK, kỳ này thua lỗ do doanh số bán thấp và việc ghi nhận chi phí ngưng máy vào giá vốn hàng bán vì trong kỳ ngưng nhiều máy nhằm hạn chế tăng thêm thành phẩm tồn kho trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu.
Tại ngày 30/06/2024, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ ở mức 3.574 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, Công ty đã rót gần ngàn tỷ đồng vào dự án nhà máy Unitex, đưa tổng mức đầu tư dự án này tại cuối quý 2 lên hơn 1,7 ngàn tỷ đồng.
Hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản, ở mức 507,5 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với đầu năm. Tương tự, tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn cũng giảm 35% về dưới 106 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả tại cuối quý 2 tăng gần 44% so với đầu năm, lên gần 1,9 ngàn tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là vay nợ tài chính (toàn bộ vay ngân hàng) với hơn 1,6 ngàn tỷ đồng, tăng 57%.
Với kết quả kinh doanh bết bát, Chứng khoán Vietcap (VCSC) đã điều chỉnh giảm 15% giá mục tiêu cho STK xuống 32.200 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ Mua xuống Khả quan.
VCSC điều chỉnh giảm 65% dự báo lãi ròng năm 2024 của STK do kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 thấp hơn kỳ vọng.