Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Theo thông báo kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm.
Doanh nghiệp cho biết sẽ dùng vốn huy động được từ trái phiếu để tăng quy mô hoạt động của các công ty con nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc cho vay các công ty con của tổ chức phát hành.
Trái phiếu này được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.
Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 3-24/6, ngày dự kiến phát hành 24/6.
Gần đây, Kinh Bắc liên tục huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu. Mới đây nhất là thông báo trong quý 2/2021, KBC sẽ phát hành tối đa 20 triệu trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá phát hành sẽ được quyết định bởi các cấp có thẩm quyền nhưng sẽ không thấp hơn 100.000 đồng/trái phiếu.
Trái phiếu phát hành sẽ có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm và trái chủ sẽ được thanh toán lãi vào mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng.
Trước đó, vào ngày 11/5, HĐQT KBC cũng đã thông qua việc vay tín chấp hơn 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn tối đa 2 năm để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho công ty con là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.
Được biết năm 2021, KBC đưa ra mục tiêu doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng vọt 207% so năm trước; lợi nhuận sau thuế 2 nghìn tỷ đồng, cũng nhảy 525%.
Kế hoạch của KBC bao gồm doanh số bán đất khu công nghiệp (KCN) đạt 195 ha và doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) đạt 8,4 ha trong năm 2021.