Công ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng vừa thông báo đã phát hành thêm 41 tỉ đồng trái phiếu kì hạn một năm. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một triệu đồng, với lãi suất phát hành thực tế là 8%/năm.
Đơn vị tư vấn, đại lý cho đợt phát hành là Công ty chứng khoán SSI. Vì đây là dạng trái phiếu chuyển đổi, người sở hữu có thể thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Con Cưng theo quy định, giá chuyển đổi là 484.629 đồng/cổ phần.
Kết quả phát hành cho thấy, lượng trái phiếu được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm tổ chức trong nước mua 12,8 tỉ đồng (tỉ lệ 31,23%) và tổ chức nước ngoài mua 28,2 tỉ đồng (tỉ lệ 68,77%).
Đây là đợt huy động vốn qua kênh trái phiếu thứ 2 của Con Cưng. Trước đó, hồi giữa năm 2019, Con Cưng cũng đã huy động thành công 98 tỉ đồng trên kế hoạch 100 tỷ đồng trái phiếu kì hạn 18 tháng. Trái phiếu huy động là loại không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Lãi suất trái phiếu 11%/năm.
Con Cưng là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm cho mẹ và bé theo mô hình chuỗi lớn nhất Việt Nam. Tốc độ mở cửa hàng của hãng tăng vọt trong 2 năm trở lại đây: năm 2016 đạt 100 cửa hàng và năm 2018 đạt hơn 414 cửa hàng với hơn 2.000 mặt hàng tại 45 tỉnh của Việt Nam.
Tính tới cuối năm 2019, Con Cưng có 458 siêu thị với thương hiệu Con Cung, Toycity & CF (Con Cưng Fashion). Công ty đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ có 1.000 cửa hàng trên cả nước.
Trong báo cáo gần nhất thống kê 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của Con Cưng đạt trên 1.030 tỷ, tăng 37,3% cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ đạt gần 30%.
Tuy nhiên gánh nặng chi phí lãi vay và việc đẩy mạnh mở rộng hệ thống khiến chi phí bán hàng tăng vọt lên 255 tỷ (tăng 46,8% cùng kỳ năm trước) đã khiến cho lợi nhuận của Con Cưng chỉ còn 1,2 tỷ đồng, giảm 84% cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản của Con Cưng hiện tại đạt gần 895 tỷ đồng, vốn điều lệ chỉ ở mức 26,25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông của Con Cưng, hai cổ đông sáng lập là Nguyễn Quốc Minh và Lưu Anh Tiến nắm giữ cổ phần ngang nhau 17,3%.
Quỹ Asia Design Company nắm giữ 19,7%, Seedcom không đứng tên mà chuyển sang tên cá nhân ông Đinh Anh Huân nắm giữ 11%, các cổ đông liên quan đến SSI bao gồm công ty quản lý quỹ SSIAM và Daiwa SSIAM Vietnam Growth Fund II LP nắm giữ tổng cộng 20% cổ phần.