Nam Long Group huy động thành công 950 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngày 22/8, Nam Long Group đã phát hành thành công hai lô trái phiếu NLGB2427002 (5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng) và NLGB2427003 (4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng). Cả hai trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị 950 tỷ đồng.

Theo nghị quyết phê duyệt cuối tháng 7/2024, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Lãi suất trái phiếu bao gồm lãi suất cố định 9,78%/năm cho 4 kỳ đầu và lãi suất thả nổi cho các kỳ sau, bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu.

Lô NLGB2427002 có trị giá 500 tỷ đồng, được bảo đảm bằng 34,5 triệu cổ phần của CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cp.

Lô NLGB2427003 có trị giá 450 tỷ đồng, cũng được bảo đảm bằng 31 triệu cổ phần của CTCP Southgate. Giá trị tài sản đảm bảo là 900 tỷ đồng, căn cứ Chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt, hoặc thay thế trong thời gian lưu hành. Các tài sản này bao gồm cổ phần của CTCP Nam Long VCD do NLG sở hữu, phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long. Tại thời điểm phát hành, cổ phần của CTCP Southgate thuộc sở hữu Nam Long được ưu tiên sử dụng làm tài sản bảo đảm.

Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được sau phát hành, Nam Long dự kiến sử dụng 950 tỷ đồng thu từ đợt phát hành để thanh toán gốc trái phiếu đáo hạn của NLGB2124001 và NLGB2124002, phát hành ngày 6/9/2021 và đáo hạn tháng 9/2024.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Nam Long đã phát hành 3 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Nam Long Group báo cáo lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ nhưng cải thiện so với lỗ 65 tỷ đồng của quý I. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế giảm 62%, đạt 153 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần tính đến 30/6/2024 vẫn âm 466,7 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Nam Long Group tăng 8,93% so với đầu năm, đạt 16.425 tỷ đồng, với vay và nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn. Công ty có khoản nợ dài hạn 554 tỷ đồng đến hạn phải trả và 1.930 tỷ đồng trái phiếu dài hạn cần thanh toán. Từ nay đến cuối năm, Nam Long Group cũng phải đáo hạn khoản vay ngắn hạn hơn 395 tỷ đồng.

Một diễn biến khác, cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư Thái Bình đã đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG để cơ cấu danh mục, dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,49% xuống 4,58%, qua đó không còn là cổ đông lớn tại Nam Long.

Được biết, CPCP Đầu tư Thái Bình có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuận, thành viên HĐQT Nam Long.