Nam Long Group huy động 550 tỷ đồng trái phiếu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 17/6/2024, Nam Long Group đã thành công trong việc phát hành 5.500 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng với mã NLGB2429001, thu về tổng giá trị 550 tỷ đồng.

Theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị công ty trước đó, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ ưu tiên. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 5 năm.

Lô trái phiếu sẽ có lãi suất 9,5% mỗi năm trong 12 tháng đầu kể từ ngày phát hành. Sau đó, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của bốn ngân hàng BIG4 cộng thêm biên độ là 4,3% mỗi năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là hơn 30,5 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phần nói trên.

Trong đó, có 15.672.179 cổ phiếu thường và 14.888.570 cổ phiếu ưu đãi. Giá trị tài sản đảm bảo vào ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng mỗi cổ phiếu, dựa trên Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Về mục đích phát hành, Nam Long Group dự kiến sẽ sử dụng 100 tỷ đồng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là công ty con chịu trách nhiệm phát triển mảng bất động sản thương mại của Nam Long Group, chủ yếu là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của công ty.

Toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Công ty này chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long Group, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩm, xây dựng, marketing và bán hàng…

Theo thông tin từ HNX, Nam Long Group hiện có 7 lô trái phiếu đang lưu hành, tổng giá trị lên đến 3.660 tỷ đồng. Trong số đó, 2 lô trái phiếu là NLGB2124001 và NLGB2124002 có tổng trị giá phát hành là 950 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.

Kết thúc quý đầu năm 2024, Nam Long Group ghi nhận doanh thu 204 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, và lỗ ròng là 65 tỷ đồng. Trong năm 2024, Nam Long Group đã đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 821 tỷ đồng.

Một diễn biến khác, vài ngày trước khi huy động thành công 550 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu, Nam Long đã thông báo hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (còn được biết đến với tên thương mại là Paragon Đại Phước) cho đối tác chiến lược từ Nhật Bản, Nishi Nippon Railroad, với giá trị 662 tỷ đồng.

Thương vụ dự kiến mang lại khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng và đóng góp vào kết quả kinh doanh quý II của công ty. Được khởi động từ năm 2022, thương vụ sẽ hoàn tất vào tháng 6 này.

Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu vốn của CTCP Đầu tư Nam Long giảm từ 75% xuống còn 50%. Công ty Phát triển đô thị Paragon (Nhật Bản) nắm giữ 25%, CTCP Đầu tư Thái Bình sở hữu 21,6%, và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp nắm giữ 3,4% còn lại.

Được biết, dự án Nam Long Đại Phước có diện tích đất khoảng 45 ha, nằm trên đảo Đại Phước bên sông Sài Gòn. Theo Nam Long, đến nay, dự án Paragon Đại Phước đã hoàn tất 100% công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thanh toán chi phí quyền sử dụng đất. Dự án chủ yếu tập trung phát triển các biệt thự cao cấp loại song lập và đơn lập.