Lô trái phiếu hiện chưa có mã cụ thể và sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Số lượng gồm 6,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 36 tháng, trả lãi mỗi 6 tháng/lần.
Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Sau đó, lãi suất sẽ được thả nổi bằng tổng lãi suất tham chiếu và 4%/năm nhưng sẽ không thấp hơn 9,5%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.
Đợt chào bán kết thúc ngay trong ngày phát hành (31/01/2024), theo đó ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu là trong tháng 2. Toàn bộ 6,5 triệu trái phiếu được phân phối cho 46 nhà đầu tư cá nhân (chiếm tỷ lệ 32,8%), 1 tổ chức trong nước (29,87%) và 1 tổ chức nước ngoài (37,34%). Các nhà đầu tư này đều đã nộp tiền mua trái phiếu.
Tổng dư nợ trái phiếu của VPI tại thời điểm kết thúc đợt chào bán lên gần 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 22% tổng nợ phải trả.
Năm 2023 vừa qua, VPI đạt doanh thu 1.877 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2022, giảm nhẹ trong bối cảnh nền kinh tế không thuận lợi và tâm lý người mua nhà chờ đợi dẫn tới doanh số bán bất động sản của các chủ đầu tư giảm mạnh. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản là 1.619 tỷ trong đó chiếm tới 98% từ các dự án Vlasta - Sầm Sơn, còn lại của dự án The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ.
Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2023 lần lượt 635 tỷ đồng và 463 tỷ đồng, tương đương và giảm nhẹ so với năm 2022. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% lợi nhuận sau thuế năm.
Đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Văn Phú - Invest tăng mạnh 16% so với đầu năm, lên tới 8.554 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm tới 54% tổng nợ, tương ứng 4.627 tỷ đồng.
Văn Phú – Invest đã giảm đáng kể nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn xuống mức 1.356 tỷ đồng, thấp hơn 26% so với giữa năm 2023. Đồng thời, công ty lại tăng cường các khoản vay dài hạn với giá trị nợ vay và thuê tài chính lên 3.271 tỷ đồng, tăng 38,5% so với thời điểm giữa năm 2023.
Bên cạnh đó, dòng tiền lưu chuyển kinh doanh năm 2023 của Văn Phú - Invest bị âm 754 tỷ đồng, trong khi năm ngoái dương gần 345 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty tăng cường tích trữ hàng tồn kho, chi phí lãi vay và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Do công ty tăng cường vay nợ thêm 1.318 tỷ đồng, trong khi trả nợ vay 651 tỷ đồng, dẫn tới lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 292 tỷ đồng. Điều này phản ánh áp lực cân đối dòng tiền khó khăn, rơi vào tình cảnh xoay sở vay mới để trả nợ cũ…